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发布日期:2015-08-14    浏览次数:256次    来源:北极星电力网
【总结】新电改带来的投资机遇大盘点

北极星配售电网讯:电改是一场利益再分配,国家能源管理部门、发电企业、电网企业、电力用户、地方政府参与其中。其中带来的机遇不言而喻。

今年以来,我国输配电价改革试点的步伐不断加速。今年6月,发改委批复了蒙西电网输配电改革试点。7月27日,继深圳市、蒙西电网输配电价改革试点方案获批后,贵州省印发《贵州省深化电力体制改革工作方案》,《方案》提出建设全国省级试点电力市场、采取中长期交易为主、临时交易为补充的交易模式,建立规范的跨省跨区电力市场交易机制等一系列任务。按照时间表,今年10月15日前,贵州省发展改革委负责将贵州省输配电价测算方案报国家发展改革委。目前试点继续扩围。

延伸阅读:竞争售电侧:售电还需自身硬(附已成立售电公司最全名单)

电力行业:7个特高压工程在建 把握投资机遇

1、2015年8月4日,国家电网公司酒泉-湖南±800kV特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标推荐的中标候选人公示。

2、过去8年,国网仅建成7个特高压;当前,正在建设"四交三直"7个特高压,多个特高压工程正在招标。

3、2015年7月18日,国家电网公司成功中标巴西美丽山水电特高压直流送出二期项目。项目工程投资超22亿美元,项目运作将采用投资+总承包+运营的模式操作。这是继美丽山一期项目之后,国家电网公司在海外中标的第二个特高压输电项目。

4、2015年4月20日,在国家主席习近平和巴基斯坦总理谢里夫的见证下,中国国家电网公司与巴基斯坦水电部、国家输电公司签署了《默蒂亚里-拉合尔和默蒂亚里/卡西姆港-费萨拉巴德输变电项目合作协议》。根据合作协议,中国国家电网公司将以BOOT模式(建设、拥有、运行、移交)投资建设巴基斯坦境内输变电项目。

5、2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确推进跨境电力与输电通道建设。当前,电网公司正在规划与巴基斯坦、蒙古、中亚等国家通过特高压联网,实现能源互联,为保证联网的安全性、稳定性,跨国联网将会是特高压直流联网或超高压直流联网。

贵州促新电改获新进展 投资机遇一览

贵州省公布“落实电改方案工作计划”等方案内容,售电放开引关注。《贵州省进一步深化电力体制改革工作方案》 提出 4 项试点任务, 明确向社会资本放开售电业务,多途径培育售电侧市场竞争主体。新电改将重构电力产业链利益分配格局, 除售电放开带来行业新机会之外,系统内部曾受压抑的环节将逐步释放能量,包括水电(电价有望缓慢上行)、地方小电网(度电盈利空间扩大、异地扩张)等。

新电改及国企改革两大投资主体催化剂已临近,维持行业“增持”评级。水电、地方小电网及有望率先开展售电业务的发电企业将受益于电改;国企改革政策驱动下,改革先行、大股东明确承诺、外延空间较大的公司将会获益。 推荐金山股份、国电电力、 赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等,相关受益标的包括:粤电力 A、广州发展、深圳能源、内蒙华电、皖能电力、湖北能源、川投能源、桂冠电力、黔源电力、长江电力、广安爱众、郴电国际、华电国际、大唐发电、豫能控股、华能国际等。

竞争售电的三大机会

尽管竞争售电时代仍可能延续从大垄断到小垄断的基本格局,但终究会改变一家独大的市场局面。随着竞争性售电行业的逐步发展,新兴的能源企业为行业协会注入新鲜活力。由于其代表了不同利益集团的呼声,倡导法律法规的完善,而不再受制于某一两个强势集团的左右。待市场秩序有序完善以后,调度中心与交易市场独立可期。笔者认为近期有以下三方面的机会可以预见:

服务质量提升:售电企业为了争夺市场份额具备了提升服务质量的主动性,无论是在技术层面的电能服务(配电改造、电能质量、节能服务),还是非技术层面的电能服务(营销、抄表)都将有明显改善,为相关产业的设备制造和服务外包产业带来巨大商机。

人才资源分流:改变原有的电力人才聚集于一家能源企业的局面,人才资源可以在不同公司间形成良性流动,激发人才的创新潜力与工作热情,电力人才猎头公司具有良好的发展前景。

可再生能源微网:可再生能源企业有望摆脱电网公司的差别对待,可与地方政府共同规划建设工业园区,与属地政府配售电公司共同建设配电网络,从而直接入驻园区为用电客户输送电能,解决发电容易销售难的问题。

微网顶层设计落地 激活三大投资机遇

投资机会一:微网领域储备扎实的二次设备供应商。首推继保龙头四方股份,公司参股售电公司并成立"微网事业部",积极布局新能源微电网;参与了多个风力、光伏电站的智能变电站系统,在小型新能源电站的并网、储能等应用方面收获了丰富的经验。

投资机会二:在用电侧提供新能源微网产品和解决方案的供应商。在储能应用领域我们看好技术成熟并已经成功商业化应用的的铅炭龙头企业南都电源和圣阳股份;在新能源微网解决方案提供领域,建议关注中恒电气和智光电气。

投资机会三:分布式光伏运营商。建议关注:林洋电子(分布式光伏+智能电表)、阳光电源(光伏+储能)。

万亿特高压工程密集开工 11股投资机遇要把握

近期,特高压工程密集开工,速度超出市场预期。

仅6月份,就有晋北-江苏工程和酒泉—湖南工程相继开工。国家电网2015年计划在国内核准建设“六交八直”14条线路,目前已经开工4条线路。

需要一提的是,随着特高压建设的全面加速,电力设备市场也将迎来巨大的市场。

业内人士表示,全球能源互联网建设将催生一个万亿元以上的市场,必将大幅增加以特高压为代表的高端电力设备需求。详情点击

能源互联网投资机会几何?关注六大机遇

“能源互联网”其实是一个宽泛的、复合性的概念,某种程度上可以理解为“能源+互联网”,对于政府主导、高度垄断的能源行业,它是一个需要能源行业、通信行业、互联网行业、金融资本等各个方面融合的一个过程,未来能源互联网的实现,很大程度上有可能是互联网倒逼能源行业的变革。

从顶层设计上来讲,能源互联网行业的投资机会,可能体现在以下六个方面,首先是互联网售电;其次是可再生能源的交易,风电、光伏发电等;第三个方面是碳交易;第四个方面是储能,储能的市场空间很大,但目前国内技术水平仍然有限;第五个方面是新能源汽车;第六个方面是各种分布式的能量管理系统,如园区、社区、建筑楼宇等等。根据以上可能存在的投资机会,梳理了一下能源互联网产业链上的相关上市公司标的。设备需求包括爱康科技)、林洋电子、国电南瑞、东软载波、比亚迪、特锐德、等,平台建设包括积成电子、科华恒盛等,售电企业包括深圳能源、乐山电力等。

售电侧改革迎突破进展 万亿蓝海催生历史机遇

据媒体报道,能源局相关负责人透露,国电电力或将获得首个售电牌照,成为率先开放售电的电改企业。有分析认为,售电牌照的下发,意味着电改有了突破性的进展。

值得一提的是,此前发改委已召集电网、电力等企业,讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见》。该文件是此轮电改中关注度最高的配套文件。据了解,经过讨论并完善修改后,文件将很快公布。

按照规划,售电侧改革将在2015年、2016年选择2-3个省份进行试点,放开110千伏及以上电压等级存量工商业用户和35千伏及以上电压等级新增工商业用户,具备条件的试点地区则开放35千伏及以上电压等级存量工商业用户和10千伏及以上电压等级新增工商业用户。

不仅如此,在上述特高压以及工商业大户进入试点后,2017年-2018年,试点的省份将全部开放符合准入条件的工商业用户。在2018年后,将在全国范围内开放所有符合准入条件的用户。

在电改配套文件中,售电侧体制改革备受关注。分析人士指出,售电市场改革将触及国网利益核心区,意味着千亿利润蛋糕的再分配。虽然一切尚未落定,售电市场早已火热起来,各地近期纷纷成立售电公司,国网也在积极谋划争取参与竞争性售电业务。

业内普遍认为,售电侧市场开放后的总收入是万亿级别,净利润将是千亿级别,因此,A股上市公司中,除了直接相关的国电电力外,其他相关个股也有望迎来历史性发展机遇。

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